競プロをしながら、節約と株式投資でセミリタイアを目指す東大卒のブログ

東大卒でメーカー勤務の私がセミリタイアするために投資や競プロを頑張っていこうという趣旨で始めたブログです。独身男性です。火木土日に更新予定です。お金について考えています。

投資信託資産(2020.11)

おはようございます。しほみんです。

 

11月末の投資信託の結果を公開します。

日経もダウも絶好調ですね....ヨーロッパもそんことなさそうですね…

 

<先月分>


www.yuriyurusukejasmine.work

 

 

<投資指針>

・投資割合

新興国株式 40%、先進国株式 40%、日本株式 8%

新興国債券 4%、先進国債券 4%、日本債券 4%

・目標割合

新興国株式 35%、先進国株式 35%、日本株式 15%

新興国債券 6%、先進国債券 6%、日本債券 3%

・割合理由

世界分散をしたいため、すべての国の投資を選択。先進国のリターンが今まで高かったので新興国の方が上がるのかなって思い、新興国株式を高めに保有してる。そのため、自分でポートフォリオを組むしかない。

債券は株式以外の資産として有効なため、買っています。今後、割合を増やす予定。

年率リターン5-7%を想定。(今、2%程度)

 

1. 投資信託資産(2020.9)

とりあえず結果です。楽天証券とSBI証券の両方にあります。

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項目別に分けると...

新興国株式 675155円(+93138円、16.0%)

先進国株式 652541円(+92512円、16.5%)

日本株式 269163円(+53597円、24.9%)

新興国債券 111494円(+1490円、1.35%)

先進国債券 115453円(+7452円、6.90%)

日本債券 72970円(-33円、-0.05%)

合計 1896778円(248156円、15.5%)

平均利回り(年率) 4.75%(運用年数3年2か月)

 

大統領選決まり、ワクチンができそうみたいなニュースからぼっこぼっこあがっていってこんな感じです。結局上がる可能性の方が高いから持っているべきなんでしょうね....(もうわからん)

 

というか全部上がりすぎてやべえ....新興国、先進国も両方良好で、なんならアクティブの日本株が強い....こういうときアクティブはいいものを選べば最強だなと感じます。

 

まあ、債券も新興国が大きく戻してプラスになったのも大きいですね。日本債券は...持っている意味....

 

 引き続き放置していきます。

 

最後に....

 

損をすべて受けるのもインデックスですが、恩恵のすべてを受けるのもインデックスです。

 

今後もインデックス投資を続けながら、高配当、連続配当株に投資していきたいです。

 

ではでは。